Presseinformation
ZF platziert nachhaltiges Schuldscheindarlehen über 700 Millionen Euro
- Hohes Investoreninteresse führt zu mehrfacher Überzeichnung in herausforderndem Marktumfeld
- Weiterer erfolgreicher Schritt in Richtung nachhaltige Finanzierung der ZF-Strategie „Next Generation Mobility“
- Verzinsung ist erstmalig an ein ESG-Rating der Agentur EcoVadis geknüpft
Friedrichshafen. Der Technologiekonzern ZF hat erfolgreich ein Schuldscheindarlehen in Höhe von 700 Millionen Euro begeben. Erstmalig ist das Schuldscheindarlehen dabei an ein Nachhaltigkeitsrating von EcoVadis geknüpft. Das Gesamtvolumen des Darlehens verteilt sich auf verschiedene Tranchen mit Laufzeiten zwischen drei, fünf und sieben Jahren.
ZF startete die Vermarktung mit einem Termsheet-Volumen von 300 Millionen Euro. Aufgrund der signifikanten Überzeichnung in einem herausfordernden Marktumfeld hat ZF das Volumen deutlich ausgeweitet und platzierte ein Schuldscheindarlehen in Höhe von 700 Millionen Euro am jeweils unteren Ende der Vermarktungsspanne. Mit mehr als 50 unterschiedlichen Investoren aus dem In- und Ausland gelang zudem eine granulare Verteilung des Orderbuches.
Komplette Bandbreite nachhaltiger Finanzierungsinstrumente
Erstmalig hat ZF die Verzinsung an ein ESG-Rating von EcoVadis, einer führenden Agentur für Nachhaltigkeitsrankings, geknüpft. Damit bespielt ZF erstmalig die komplette Bandbreite an nachhaltigen Finanzierungsinstrumenten. Zuvor platzierte ZF zwei grüne Anleihen im Jahr 2021 und implementierte ein an KPIs geknüpftes ESG-Konzept im refinanzierten syndizierten Kredit über 3,5 Milliarden Euro im Juli 2022. Arrangiert wurde die Transaktion von der Landesbank Baden-Württemberg, der Landesbank Hessen-Thüringen sowie der ING Deutschland.
