Wyniki finansowe 2021: ZF osiąga zakładane cele - W 2021 r. obroty firmy ZF osiągnęły poziom 38,3 mld euro, co stanowi 17,5-procentowy wzrost rok do roku
- Skorygowany zysk EBIT w wysokości 1,9 miliarda euro (2020: 1,0 miliard euro), skorygowana marża EBIT w wysokości 5,0 procent (2020: 3,2 procent)
- Grupa kontynuuje plan redukcji zadłużenia i wzmacnia wskaźnik kapitału własnego
- Prezes Zarządu ZF na własne życzenie nie przedłuży kontraktu, który wygasa w styczniu 2023 r.
Friedrichshafen, Niemcy. Grupa technologiczna ZF osiągnęła w ubiegłym roku zakładane cele finansowe, operując we wciąż wymagającym środowisku biznesowym. Obroty firmy wyniosły w 2021 r. 38,3 miliardów euro, co stanowi 17,5 procentowy wzrost przychodu rok do roku. Oznacza to znaczną poprawę w stosunku do lat 2020 (32,6 miliarda euro) oraz 2019 (36,5 miliarda euro). Skorygowany zysk EBIT osiągnął 1,9 miliarda euro (2020: 1,0 miliard euro), podczas gdy skorygowana marża EBIT wyniosła 5,0 procent (2020: 3,2 procent). W międzyczasie Grupa ZF kontynuowała realizację strategii, koncentrując się na przyszłości mobilności i zawierając znaczące nowe kontrakty z klientami w trzech kluczowych obszarach: elektromobilności, autonomicznej jazdy i rozwoju oprogramowania.
„Pomimo poważnych przeciwności w trakcie ubiegłego roku trzymaliśmy się obranego kursu i osiągnęliśmy cele, które wyznaczyliśmy na początku roku – powiedział CEO ZF Wolf-Henning Scheider, podczas prezentacji wyników Grupy ZF. „Dzięki zaangażowaniu, determinacji i pracy zespołowej nasi pracownicy odegrali decydującą rolę w skutecznym stawianiu czoła wyzwaniom tych niezwykłych czasów. Dostosowaliśmy się do nowej rzeczywistości, a sposób działania naszej firmy stał się jeszcze bardziej zwinny, elastyczny i cyfrowy”. Szczególnie druga połowa roku wymagała wyjątkowej elastyczności w zakresie produkcji i zarządzania materiałami w wyniku przerw w globalnym łańcuchu dostaw i zmian zamówień dokonywanych przez naszych klientów w ostatniej chwili. Wszystko to miało oczywiście miejsce podczas trwającej globalnej pandemii.
Wolf-Henning Scheider podkreślił, że ZF osiągnęła strategiczne cele i przygotowała grunt pod przyszłe projekty. Jako przykład przytoczył udany start dywizji ZF Electrified Powertrain, który miał miejsce na początku ubiegłego roku, integrację niedawno przejętej firmy Wabco z nowym działem Commercial Vehicle Solutions oraz współpracę z firmą Microsoft mającą na celu stworzenie chmury ZF Cloud. Ta ostatnia umożliwi cyfryzację i połączenie firmy w sieć, oraz zapewni dostęp do wszystkich danych i procesów korporacyjnych na całym świecie. Grupa ZF kontynuuje również restrukturyzację swojej oferty produktowej w celu obsługi pojazdów elektrycznych i pojazdów definiowanych programowo w przyszłości. Grupa faktycznie podpisała już znaczące kontrakty na te rozwiązania z międzynarodowymi producentami samochodów i pojazdów użytkowych, co stanowi doskonały fundament dalszego rozwoju.
Podstawowe liczby: cele osiągnięte w połowie okresu prognozy
Przez cały rok ZF wygenerowała sprzedaż o łącznej wartości 38,3 miliarda euro (2020: 32,6 miliarda euro), co oznacza wzrost o 17,5 procent rok do roku. Skorygowany zysk EBIT wyniósł 1 910 milionów euro (2020: 1 047 milionów euro), natomiast skorygowana marża EBIT wzrosła do 5,0 procent (2020: 3,2 procent). Kwota wolnych przepływów pieniężnych skorygowanych o transakcje typu M&A (fuzje i przejęcia) wyniosła 991 milionów euro (2020 r.: 994 milionów euro). „W niestabilnym środowisku naznaczonym ostrzeżeniami dotyczącymi zysków i zmianami w prognozach, z powodzeniem osiągnęliśmy nasze cele w środku okresu prognozy” – powiedział dyrektor finansowy ZF dr Konstantin Sauer. „Oznacza to, że byliśmy w stanie nie tylko dokonać znacznych inwestycji, ale także zmniejszyć nasze zobowiązania finansowe i wzmocnić bazę kapitałową”. Dług brutto spadł w ciągu roku o 752 mln euro do poziomu 12,5 mld euro. Na koniec 2021 r. wskaźnik kapitału własnego wyniósł około 19 proc. (2020: 12,1 proc.).
ZF jeszcze bardziej rozwinęła swoją działalność w zakresie badań i rozwoju (R&D). W ubiegłym roku wskaźnik wydatków na badania i rozwój wyniósł 8,0 procent (2020: 7,7 procent), co odpowiada wydatkom w wysokości 3,1 miliarda euro (2020: 2,5 miliarda euro) – najwyższym w historii firmy ZF. Inwestycje w środki trwałe wyniosły 1,6 miliarda euro (2020: 1,4 miliarda euro), co dało wskaźnik inwestycji na poziomie 4,2 procent (2020: 4,4 procent).
Zrównoważony rozwój: na drodze do neutralności klimatycznej do roku 2040
Grupa ZF dąży do osiągnięcia neutralności klimatycznej w 2040 roku. W tym celu działa w wielu różnych obszarach. Na przykład dzięki umowom na dostawy zawartym w 2021 r. z producentami energii wiatrowej i słonecznej, zakłady ZF w Niemczech będą zasilane nawet 210 gigawatogodzinami zielonej energii elektrycznej rocznie w okresie od 2022 do 2025. Uzgodnione wielkości, które odpowiadają zużyciu energii elektrycznej przez 72 000 domów, zmniejszą emisję CO2 o 80 000 ton rocznie. „Koncentrujemy się na ostatecznych środkach i zabezpieczamy kontrakty, aby zapewnić natychmiastowy i widoczny wkład w ochronę klimatu”, podkreślił CEO ZF Wolf-Henning Scheider.
W ramach swojej strategii zrównoważonego rozwoju, Grupa ZF była również pierwszym dostawcą motoryzacyjnym w Niemczech, który po raz pierwszy wyemitował dwie obligacje na inwestycje w zakresie ochrony środowiska o łącznej wartości 1 miliarda euro w 2021 roku. Podstawą tego był dokument Green Finance Framework (Ramy Finansowania Ochrony Środowiska), w którym ZF określiło swoje struktury i kryteria w zakresie finansowania zrównoważonego rozwoju. Dochód z obligacji trafia do biznesu związanego z energią wiatrową i elektromobilnością. „Obligacje na inwestycje w zakresie ochrony środowiska pozwalają nam poszerzyć krąg inwestorów i dostosować finansowanie do naszych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju i strategii »Mobilności Nowej Generacji«” – powiedział dyrektor finansowy dr Konstantin Sauer.
Zasoby ludzkie: zmiana poprzez dodatkowe kwalifikacje
Kontynuowano również zmiany w strukturze HR Grupy ZF. W 2021 r. ZF stworzyła około 3 600 dodatkowych miejsc pracy na całym świecie, głównie w obszarach elektromobilności, autonomicznej jazdy i rozwoju oprogramowania. Firma rozszerzyła również swój wachlarz możliwości dalszego szkolenia i rozwijania kwalifikacji. Należą do nich „E-Cademy”, szeroko zakrojona inicjatywa szkoleniowa z zakresu elektromobilności. Celem E-Cademy jest wspieranie pracowników w procesie transformacji technologicznej. Umożliwi im m.in. zdobycie określonych kwalifikacji dla nowych miejsc pracy w Grupie ZF. Do tej pory w różnych programach edukacyjnych wzięło udział 13 000 pracowników. Druga faza kwalifikacji rozpoczyna się w połowie bieżącego roku. „E-Cademy daje pracownikom firmy ZF szansę uczestniczenia w kształtowaniu przyszłości mobilności, nawet jeśli zaczynali swoją karierę w innej dziedzinie” – powiedział Wolf-Henning Scheider.
Aby przygotować niemieckie zakłady ZF na przyszłość i sprostać zmieniającym się potrzebom branży motoryzacyjnej, w ubiegłym roku zawarto pierwsze tzw. umowy docelowe. Opracowano je w ramach „Umowy o przekształceniu zbiorowym” (Tarifvertrag Transformation) podpisanej z przedstawicielami pracowników w lipcu 2020 roku. Na koniec roku, 31 grudnia 2021 r., ZF zatrudniała 157 549 osób na całym świecie (2020: 153 522).
Perspektywy z zastrzeżeniem: rok 2022 pozostaje wyzwaniem
Po okresie pozytywnego rozwoju rynku w 2021 r. warunki biznesowe pozostają bardzo trudne i zmienne. Chociaż oczekuje się, że podaż półprzewodników poprawi się w drugiej połowie 2022 r., to trwająca pandemia Covid-19, ogólne utrudnienia w dostawach i rosnąca inflacja sprawiają, że prognozy na bieżący rok są utrudnione. Sytuację pogarsza wojna na Ukrainie i jej negatywne skutki w skali globalnej. Zakłócenia w łańcuchach dostaw zarówno producentów samochodów osobowych, jak i użytkowych spowodowały już pierwsze wstrzymania produkcji. Chociaż obecnie firma ZF nie jest w znacznym stopniu dotknięta problemami związanymi z łańcuchem dostaw w związku z wojną, przestoje u naszych klientów doprowadziły do mniejszej liczby zleceń w ZF. Nie można obecnie oszacować, w jakim stopniu ewentualna dalsza eskalacja wojny na Ukrainie wpłynie na gospodarkę światową i wzrost przemysłu w roku obrotowym 2022.
Z tych powodów nasza prognoza zawiera wyraźne zastrzeżenie:
ZF przewiduje umiarkowany wzrost sprzedaży Grupy do poziomu ponad 40 mld euro w 2022 roku. Oczekuje się, że ten wzrost sprzedaży zaowocuje skorygowaną marżą EBIT na poziomie od 4,5 do 5,5%, a skorygowane wolne przepływy pieniężne wyniosą od 1,0 do 1,5 mld euro.
Prezes Zarządu ZF na własne życzenie nie przedłuży kontraktu, który wygasa w styczniu 2023 r.
Wolf-Henning Scheider poinformował Radę Nadzorczą na ostatnim posiedzeniu, że nie zamierza przedłużyć swojego kontraktu, który wygasa w styczniu 2023 roku. Po ponad trzech dekadach pracy w branży motoryzacyjnej i osiągnięciu wieku 60 lat, postanowił zakończyć swoją aktywną działalność w branży z końcem roku, aby podjąć inne wyzwania. "Wolf-Henning Scheider w ciągu ostatnich czterech lat wniósł decydujący wkład w rozwój firmy ZF, która stała się wiodącym dostawcą najnowocześniejszych systemów elektronicznych i mechatronicznych w swoich obszarach działalności" - powiedział Przewodniczący Rady Nadzorczej, dr Heinrich Hiesinger.
Najważniejsze dane finansowe w skrócie
2021 2020 Sprzedaż 38,3 miliarda euro 32,6 miliarda euro Pracownicy na całym świecie 157 549 153 522 EBIT (skorygowany) 1 910 milionów euro 1 047 milionów euro Marża EBIT (skorygowana) 5,0% 3,2% Zysk lub strata netto po opodatkowaniu 783 miliony euro –741 milionow euro Wydatki na badania i rozwój (R&D) 3,1 miliarda euro 2,5 miliarda euro Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe 1,6 miliarda euro 1,4 miliarda euro Wskaźnik kapitału własnego 18,6% 12,1% Wolne przepływy pieniężne (skorygowane) 991 milionów euro 994 miliony euro Sprzedaż w Europie 17,3 miliarda euro 14,8 miliarda euro – z tego w Niemczech 7,4 miliarda euro 6,4 miliarda euro Sprzedaż w Ameryce Północnej 10,2 miliarda euro 8,6 miliarda euro – z tego w Stanach Zjednoczonych 8,9 miliarda euro 7,3 miliarda euro Sprzedaż w Ameryce Południowej 1,1 miliarda euro 752 miliony euro Sprzedaż w regionie Azji-Pacyfiku i Indiach 9,4 miliarda euro 8,1 miliarda euro – z tego w Chinach 7,0 miliarda euro 6,4 miliarda euro Sprzedaż w Afryce 373 miliony euro 315 milionów euro
- W 2021 r. obroty firmy ZF osiągnęły poziom 38,3 mld euro, co stanowi 17,5-procentowy wzrost rok do roku
- Skorygowany zysk EBIT w wysokości 1,9 miliarda euro (2020: 1,0 miliard euro), skorygowana marża EBIT w wysokości 5,0 procent (2020: 3,2 procent)
- Grupa kontynuuje plan redukcji zadłużenia i wzmacnia wskaźnik kapitału własnego
- Prezes Zarządu ZF na własne życzenie nie przedłuży kontraktu, który wygasa w styczniu 2023 r.
Friedrichshafen, Niemcy. Grupa technologiczna ZF osiągnęła w ubiegłym roku zakładane cele finansowe, operując we wciąż wymagającym środowisku biznesowym. Obroty firmy wyniosły w 2021 r. 38,3 miliardów euro, co stanowi 17,5 procentowy wzrost przychodu rok do roku. Oznacza to znaczną poprawę w stosunku do lat 2020 (32,6 miliarda euro) oraz 2019 (36,5 miliarda euro). Skorygowany zysk EBIT osiągnął 1,9 miliarda euro (2020: 1,0 miliard euro), podczas gdy skorygowana marża EBIT wyniosła 5,0 procent (2020: 3,2 procent). W międzyczasie Grupa ZF kontynuowała realizację strategii, koncentrując się na przyszłości mobilności i zawierając znaczące nowe kontrakty z klientami w trzech kluczowych obszarach: elektromobilności, autonomicznej jazdy i rozwoju oprogramowania.
„Pomimo poważnych przeciwności w trakcie ubiegłego roku trzymaliśmy się obranego kursu i osiągnęliśmy cele, które wyznaczyliśmy na początku roku – powiedział CEO ZF Wolf-Henning Scheider, podczas prezentacji wyników Grupy ZF. „Dzięki zaangażowaniu, determinacji i pracy zespołowej nasi pracownicy odegrali decydującą rolę w skutecznym stawianiu czoła wyzwaniom tych niezwykłych czasów. Dostosowaliśmy się do nowej rzeczywistości, a sposób działania naszej firmy stał się jeszcze bardziej zwinny, elastyczny i cyfrowy”. Szczególnie druga połowa roku wymagała wyjątkowej elastyczności w zakresie produkcji i zarządzania materiałami w wyniku przerw w globalnym łańcuchu dostaw i zmian zamówień dokonywanych przez naszych klientów w ostatniej chwili. Wszystko to miało oczywiście miejsce podczas trwającej globalnej pandemii.
Wolf-Henning Scheider podkreślił, że ZF osiągnęła strategiczne cele i przygotowała grunt pod przyszłe projekty. Jako przykład przytoczył udany start dywizji ZF Electrified Powertrain, który miał miejsce na początku ubiegłego roku, integrację niedawno przejętej firmy Wabco z nowym działem Commercial Vehicle Solutions oraz współpracę z firmą Microsoft mającą na celu stworzenie chmury ZF Cloud. Ta ostatnia umożliwi cyfryzację i połączenie firmy w sieć, oraz zapewni dostęp do wszystkich danych i procesów korporacyjnych na całym świecie. Grupa ZF kontynuuje również restrukturyzację swojej oferty produktowej w celu obsługi pojazdów elektrycznych i pojazdów definiowanych programowo w przyszłości. Grupa faktycznie podpisała już znaczące kontrakty na te rozwiązania z międzynarodowymi producentami samochodów i pojazdów użytkowych, co stanowi doskonały fundament dalszego rozwoju.
Podstawowe liczby: cele osiągnięte w połowie okresu prognozy
Przez cały rok ZF wygenerowała sprzedaż o łącznej wartości 38,3 miliarda euro (2020: 32,6 miliarda euro), co oznacza wzrost o 17,5 procent rok do roku. Skorygowany zysk EBIT wyniósł 1 910 milionów euro (2020: 1 047 milionów euro), natomiast skorygowana marża EBIT wzrosła do 5,0 procent (2020: 3,2 procent). Kwota wolnych przepływów pieniężnych skorygowanych o transakcje typu M&A (fuzje i przejęcia) wyniosła 991 milionów euro (2020 r.: 994 milionów euro). „W niestabilnym środowisku naznaczonym ostrzeżeniami dotyczącymi zysków i zmianami w prognozach, z powodzeniem osiągnęliśmy nasze cele w środku okresu prognozy” – powiedział dyrektor finansowy ZF dr Konstantin Sauer. „Oznacza to, że byliśmy w stanie nie tylko dokonać znacznych inwestycji, ale także zmniejszyć nasze zobowiązania finansowe i wzmocnić bazę kapitałową”. Dług brutto spadł w ciągu roku o 752 mln euro do poziomu 12,5 mld euro. Na koniec 2021 r. wskaźnik kapitału własnego wyniósł około 19 proc. (2020: 12,1 proc.).
ZF jeszcze bardziej rozwinęła swoją działalność w zakresie badań i rozwoju (R&D). W ubiegłym roku wskaźnik wydatków na badania i rozwój wyniósł 8,0 procent (2020: 7,7 procent), co odpowiada wydatkom w wysokości 3,1 miliarda euro (2020: 2,5 miliarda euro) – najwyższym w historii firmy ZF. Inwestycje w środki trwałe wyniosły 1,6 miliarda euro (2020: 1,4 miliarda euro), co dało wskaźnik inwestycji na poziomie 4,2 procent (2020: 4,4 procent).
Zrównoważony rozwój: na drodze do neutralności klimatycznej do roku 2040
Grupa ZF dąży do osiągnięcia neutralności klimatycznej w 2040 roku. W tym celu działa w wielu różnych obszarach. Na przykład dzięki umowom na dostawy zawartym w 2021 r. z producentami energii wiatrowej i słonecznej, zakłady ZF w Niemczech będą zasilane nawet 210 gigawatogodzinami zielonej energii elektrycznej rocznie w okresie od 2022 do 2025. Uzgodnione wielkości, które odpowiadają zużyciu energii elektrycznej przez 72 000 domów, zmniejszą emisję CO2 o 80 000 ton rocznie. „Koncentrujemy się na ostatecznych środkach i zabezpieczamy kontrakty, aby zapewnić natychmiastowy i widoczny wkład w ochronę klimatu”, podkreślił CEO ZF Wolf-Henning Scheider.
W ramach swojej strategii zrównoważonego rozwoju, Grupa ZF była również pierwszym dostawcą motoryzacyjnym w Niemczech, który po raz pierwszy wyemitował dwie obligacje na inwestycje w zakresie ochrony środowiska o łącznej wartości 1 miliarda euro w 2021 roku. Podstawą tego był dokument Green Finance Framework (Ramy Finansowania Ochrony Środowiska), w którym ZF określiło swoje struktury i kryteria w zakresie finansowania zrównoważonego rozwoju. Dochód z obligacji trafia do biznesu związanego z energią wiatrową i elektromobilnością. „Obligacje na inwestycje w zakresie ochrony środowiska pozwalają nam poszerzyć krąg inwestorów i dostosować finansowanie do naszych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju i strategii »Mobilności Nowej Generacji«” – powiedział dyrektor finansowy dr Konstantin Sauer.
Zasoby ludzkie: zmiana poprzez dodatkowe kwalifikacje
Kontynuowano również zmiany w strukturze HR Grupy ZF. W 2021 r. ZF stworzyła około 3 600 dodatkowych miejsc pracy na całym świecie, głównie w obszarach elektromobilności, autonomicznej jazdy i rozwoju oprogramowania. Firma rozszerzyła również swój wachlarz możliwości dalszego szkolenia i rozwijania kwalifikacji. Należą do nich „E-Cademy”, szeroko zakrojona inicjatywa szkoleniowa z zakresu elektromobilności. Celem E-Cademy jest wspieranie pracowników w procesie transformacji technologicznej. Umożliwi im m.in. zdobycie określonych kwalifikacji dla nowych miejsc pracy w Grupie ZF. Do tej pory w różnych programach edukacyjnych wzięło udział 13 000 pracowników. Druga faza kwalifikacji rozpoczyna się w połowie bieżącego roku. „E-Cademy daje pracownikom firmy ZF szansę uczestniczenia w kształtowaniu przyszłości mobilności, nawet jeśli zaczynali swoją karierę w innej dziedzinie” – powiedział Wolf-Henning Scheider.
Aby przygotować niemieckie zakłady ZF na przyszłość i sprostać zmieniającym się potrzebom branży motoryzacyjnej, w ubiegłym roku zawarto pierwsze tzw. umowy docelowe. Opracowano je w ramach „Umowy o przekształceniu zbiorowym” (Tarifvertrag Transformation) podpisanej z przedstawicielami pracowników w lipcu 2020 roku. Na koniec roku, 31 grudnia 2021 r., ZF zatrudniała 157 549 osób na całym świecie (2020: 153 522).
Perspektywy z zastrzeżeniem: rok 2022 pozostaje wyzwaniem
Po okresie pozytywnego rozwoju rynku w 2021 r. warunki biznesowe pozostają bardzo trudne i zmienne. Chociaż oczekuje się, że podaż półprzewodników poprawi się w drugiej połowie 2022 r., to trwająca pandemia Covid-19, ogólne utrudnienia w dostawach i rosnąca inflacja sprawiają, że prognozy na bieżący rok są utrudnione. Sytuację pogarsza wojna na Ukrainie i jej negatywne skutki w skali globalnej. Zakłócenia w łańcuchach dostaw zarówno producentów samochodów osobowych, jak i użytkowych spowodowały już pierwsze wstrzymania produkcji. Chociaż obecnie firma ZF nie jest w znacznym stopniu dotknięta problemami związanymi z łańcuchem dostaw w związku z wojną, przestoje u naszych klientów doprowadziły do mniejszej liczby zleceń w ZF. Nie można obecnie oszacować, w jakim stopniu ewentualna dalsza eskalacja wojny na Ukrainie wpłynie na gospodarkę światową i wzrost przemysłu w roku obrotowym 2022.
Z tych powodów nasza prognoza zawiera wyraźne zastrzeżenie:
ZF przewiduje umiarkowany wzrost sprzedaży Grupy do poziomu ponad 40 mld euro w 2022 roku. Oczekuje się, że ten wzrost sprzedaży zaowocuje skorygowaną marżą EBIT na poziomie od 4,5 do 5,5%, a skorygowane wolne przepływy pieniężne wyniosą od 1,0 do 1,5 mld euro.
Prezes Zarządu ZF na własne życzenie nie przedłuży kontraktu, który wygasa w styczniu 2023 r.
Wolf-Henning Scheider poinformował Radę Nadzorczą na ostatnim posiedzeniu, że nie zamierza przedłużyć swojego kontraktu, który wygasa w styczniu 2023 roku. Po ponad trzech dekadach pracy w branży motoryzacyjnej i osiągnięciu wieku 60 lat, postanowił zakończyć swoją aktywną działalność w branży z końcem roku, aby podjąć inne wyzwania. "Wolf-Henning Scheider w ciągu ostatnich czterech lat wniósł decydujący wkład w rozwój firmy ZF, która stała się wiodącym dostawcą najnowocześniejszych systemów elektronicznych i mechatronicznych w swoich obszarach działalności" - powiedział Przewodniczący Rady Nadzorczej, dr Heinrich Hiesinger.
Najważniejsze dane finansowe w skrócie
2021 | 2020 | |
---|---|---|
Sprzedaż | 38,3 miliarda euro | 32,6 miliarda euro |
Pracownicy na całym świecie | 157 549 | 153 522 |
EBIT (skorygowany) | 1 910 milionów euro | 1 047 milionów euro |
Marża EBIT (skorygowana) | 5,0% | 3,2% |
Zysk lub strata netto po opodatkowaniu | 783 miliony euro | –741 milionow euro |
Wydatki na badania i rozwój (R&D) | 3,1 miliarda euro | 2,5 miliarda euro |
Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe | 1,6 miliarda euro | 1,4 miliarda euro |
Wskaźnik kapitału własnego | 18,6% | 12,1% |
Wolne przepływy pieniężne (skorygowane) | 991 milionów euro | 994 miliony euro |
Sprzedaż w Europie | 17,3 miliarda euro | 14,8 miliarda euro |
– z tego w Niemczech | 7,4 miliarda euro | 6,4 miliarda euro |
Sprzedaż w Ameryce Północnej | 10,2 miliarda euro | 8,6 miliarda euro |
– z tego w Stanach Zjednoczonych | 8,9 miliarda euro | 7,3 miliarda euro |
Sprzedaż w Ameryce Południowej | 1,1 miliarda euro | 752 miliony euro |
Sprzedaż w regionie Azji-Pacyfiku i Indiach | 9,4 miliarda euro | 8,1 miliarda euro |
– z tego w Chinach | 7,0 miliarda euro | 6,4 miliarda euro |
Sprzedaż w Afryce | 373 miliony euro | 315 milionów euro |